1. Intro feat. Crown J / 2. 청춘 feat. 요아, 허우진 / 3. 인생12진법 (일동차렷) feat. 박장근 / 4. Drama feat. 요아 / 5. 천하무적 feat. 박장근 / 6. Skit 01 / 7. Mong's Party (부비부비) feat. 조미료 / 8. My Bro feat. Crown J, 허우진, 프라임, 인태, 미료, 여정, 보행, 효진 / 9. Skit 02 / 10. 지우개 feat. 현중 / 11. I Love U, Oh Thank U feat. 김태우 / 12. 1st Love feat. 현중 / 13. On The Radio feat. 박남훈 / 14. 오른쪽 왼쪽 (Mong In Da Club 클럽가는 길) feat. 박장근 / 15. Jonathan (갈매기의 꿈) feat. Crown J, 요아 / 16. 홈런 feat. 옥주현 / 17. Outro (57:24)