1. 마법의 성 / 2. 오비이락 / 3. 그대의 향기 / 4. Jerry Jerry Go Go feat. 이승환 / 5. 그녀의 모든 아침 / 6. 뭐 그렇지 / 7. 서툰 이별 / 8. 엘비나 feat. 이승환 / 9. 마법의 성 [Kid Version] feat. 백동우 / 10. 이별 덤덤 / 11. 문제아 / 12. 마법의 성 [Sing Together Version] feat. 이승환, 오태호, 한동준, 손진태, 박용준, 고찬용, 장필순, 윤종신, 정석원, 유영석, 김광진, 허은영, 박승화 (48:06)