1. September (Intro) / 2. 순간 / 3. Andante / 4. 휠릴리 / 5. 너도 그런지 / 6. 이별후 愛 이별 / 7. 겁쟁이 / 8. 2004 그리고.. (Interlude) / 9. 꽃 / 10. 혼자 짓는 미소 / 11. 그는 알았을까.. / 12. You Want Me feat. Eric / 13. 기억뿐인 곳에서 / 14. JR2076932 / 15. Silent Eyes / 16. Holy Cross Day (Outro) / 17. I Believe [J POP Version]