1. Dance, Dance, Dance feat. Yankie Of Tbny, DJ Qna / 2. 탐색전 feat. 김소연 / 3. On Your Mark / 4. 날개 feat. 김윤일 / 5. Tonight feat. 이융진 Of Casker / 6. Air feat. 스위트피 / 7. 자화상 feat. K Jun Of Over Class / 8. Long December feat. 요조 / 9. Slide Away feat. 이아립 Of 스웨터 / 10. Make It Happen feat. T.A / 11. La Fiesta feat. T.A / 12. 바람의 노래 feat. 웅산