1. Perfume / 2. 동감 feat. 정석원 / 3. 시간이 약이 된다고 / 4. Sailer & Gambler / 5. 그대 없이 난 아무것도 아니다 feat. 이기찬 / 6. I Love Ju / 7. Dee & Bee / 8. 시간이 흐른 뒤엔 / 9. 그런 말쯤은 / 10. I Can Fly [House Mix] feat. 김유진 / 11. 감기가 싫어 / 12. 시간이 흐른 뒤엔 [Hyun's Remix Ver] / 13. Lullabye