1. 분실의 꿈 / 2. Requiem For A Dream feat. Jerry. K / 3. 가면 무도회 / 4. 그 남자 그 여자 feat. 샛별 / 5. 수다쟁이 feat. DJ 웨건 / 6. Mic Journalist feat. 지토 / 7. Slow Life / 8. 어른들을 위한 동화 / 9. 봄날의 곰을 좋아하세요? feat. 마이노스, 소규모 아카시아 밴드 / 10. 구름위의 산책 feat. 이밀라국거리 / 11. We've Got The Jazz / 12. Soul Music / 13. 헤어지자는 말 feat. 키비 / 14. 당신은 어디 있었나요 / 15. 그대를 위한 노래 / 16. Be With Me feat. 정기고