1. Funky Tonight feat. 김태영 / 2. 돌아와 feat. 김태영 / 3. 사랑과 영혼 feat. 김태영 / 4. Blue In The Night feat. 김태영, Kuwata / 5. 예정된 이별 feat. 김태영 / 6. 그땐 몰랐어 feat. 김정호 / 7. 버려진 아이 (입양아를 위한 노래) feat. 김태영 / 8. Mama Boy feat. 김태영 / 9. It's Over [1999 Break Mix] / 10. Worldcup Song / 11. Tonight Is The Night [Soul House Mix] / 12. Come Back To Me [Electric Techno Mix]