1. 녹지 않는 쪼꼬렛 [어쿠스틱] / 2. 하늘에서 나무까지 feat. 전제덕 / 3. 노란 버스를 타고 간 여인 / 4. 없습니다 [어쿠스틱] / 5. 나의 옛날 이야기 feat. 쿤타 / 6. 꿈에 / 7. 그대 내 맘에 들어오면은 / 8. 이 세상에 단 하나뿐인 연인 feat. 정지선, 조PD / 9. 천사의 미소 feat. 조우주 / 10. 슬픈 노래는 부르지 않을거야 feat. 김현아 / 11. 말문이 막혀버렸네 feat. LPG / 12. 늘 바라봐도 / 13. 녹지 않는 쪼꼬렛 [오리지널] / 14. 없습니다 [오리지널] / 15. 그대 내 맘에 들어오면은 [Club Ver] feat. 거북이 / 16. Reggae Christmas (나의 겨울 이야기)