[Disc 1]
1. 귀천 / 2. 허허바다 / 3. 황혼길 / 4. 아버지 / 5. 꽃구경 / 6. 하늘가는 길 / 7. 여행 / 8. 이게 아닌데 / 9. 국밥집에서 / 10. 찔레꽃
[Disc 2]
1. 삼식이 / 2. 바보천사 / 3. 대전블루스 / 4. 열아홉순정 / 5. 돌아가는 삼각지 / 6. 눈동자 / 7. 님은 먼 곳에 / 8. 봄날은 간다 / 9. 나 그대에게 모두 드리리 / 10. 동백아가씨 / 11. 봄비 / 12. 아리랑