1. 프롤로그 / 2. 첫 발자욱 / 3. 푸르고 창백한 공간 (Piano) / 4. 현기증 / 5. 푸르고 창백한 공간 / 6. 이탈 / 7. 예예예 feat. 이한철 / 8. 첫 발자욱 (Piano) / 9. 만남 / 10. 사랑의 테마 (Melodeon) / 11. 아침을 맞으러 (Piano) / 12. 떠나는 사람들 / 13. 사랑의 테마 (Voice) / 14. 장미빛 인생 / 15. 아침을 맞으러 feat. 김장훈 / 16. 그림자 춤 feat. 허은영 / 17. 무더운 여름과 자전거 타기 feat. 김용수