1. 이현도 / 2. 운명에 맞서다 / 3. 사자후 / 4. Opening Ment / 5. 뭘? / 6. 사랑노래 / 7. 기다림 / 8. 여름안에서 feat. 여러분 / 9. Waltz For Laurie / 10. 또 하나의 슬픔 / 11. 적의 / 12. 친구에게 / 13. 널 바라보며 / 14. Player's Anthem feat. Jinusean, Tracy Williams / 15. 사자후 [Remix+Finale] / 16. Outro