1. Grief (Intro) / 2. Gloomy Sunday / 3. Swing / 4. 네 자루의 M.I.C. feat. Room9, 승우, Illinit / 5. Puregal feat. AG / 6. Skit #1 / 7. Seoul Station / 8. 대화 feat. 탁탁 36 / 9. Scarface / 10. Skit #2 / 11. 서울을 떠나며 / 12. I Say feat. 배치기 / 13. 동행 feat. BMK / 14. 달빛의 노래 feat. 유리 / 15. 마음난리 feat. AG / 16. Concealment (Outro)
