[Disc 1]
1. Why / 2. 그대 떠나갈 만큼 / 3. Always duet with Ash / 4. 그대여서 고마워요 / 5. Nostalgia / 6. 메들리 (미소속에 비친 그대 / 나보다 조금 더 높은곳...) / 7. 소녀에게 (Hey Girl) feat. Rap & Rap Making Anny / 8. 가을빛 추억 / 9. 우연히 feat. Rap Making 윤희중 / 10. 로미오 & 줄리엣 / 11. 오랜 이별뒤에 [Quartet Version] / 12. 메들리 [Live Version] / 13. Loving You [House Version] / 14. 엄마야 [Remix Version] / 15. 전설속의 누군가처럼 [English Version]
[Disc 2]
1. Christmas Miracle (The Festive) feat. 김조한 / 2. Silver Bells duet with 이문세 / 3. White Christmas / 4. Last Christmas / 5. I Love You For Sentimental Reasons / 6. I Left My Heart In San Francisco