1. 다시 쓰는 이력서 / 2. 해적 feat. YDG / 3. Dream feat. 바다 / 4. 그래서 난 미쳤다 feat. Flipsyde, 박정은 / 5. 지구본뮤직 feat. Kero One / 6. 동전한닢 / 7. 절망하지 맙시다 (Interlude) / 8. 절망하지 맙시다 feat. 최아롬 / 9. 출첵 feat. 나얼 / 10. 살인자의 몽타쥬 / 11. 독재자 feat. Sixpoint / 12. Happy Day feat. Heritage / 13. 복잡해 / 14. 그 남자 그 여자의 사정 feat. Bobby Kim / 15. U-Turn feat. 버벌 진트 / 16. Bonus Track