1. Intro / 2. 벌써 일년 / 3. Love Is Over / 4. 너에게 들려 주고싶은 두번째 이야기 / 5. 그녀가 나를보네 feat. 화요비 / 6. With Coffee / 7. Piano Nocturn (벌써 일년) / 8. 희망 / 9. Blues Guitar / 10. 하얀나비 / 11. 언제나 그랬죠 / 12. Brown City / 13. No Day But Today / 14. Song Of The Rain feat. Bobby Kim / 15. 벌써 일년 [MR] / 16. 그녀가 나를 보네 [MR]