1. Disater's Orbit / 2. 삐에로 feat. D-Base, Jed / 3. 투혼 feat. Rhymer, Gang Ghis, 진원 / 4. Party! feat. 타샤니, 진원 / 5. 비틀린 세상 feat. KAOS, 진원 / 6. Beat Box & Free Stylez [Live At Club Master Plan 1999.11.18] feat. INFINITE, 진원, Digital Master, DJ Wreckx / 7. 힙합 [김수용 원작 애니메이션 '힙합' Sound Track] feat. KAOS, JED, 진원, INFINITE / 8. Life Time feat. 김유숭 / 9. 돈이 Money? feat. 김진표, 진원 / 10. Goody 구리 / 11. King With No Crown feat. Tiger J.K, 진원, Seven / 12. DJing [Live At Club Master Plan] - DJ Wreckx / 13. 이면 (異面) with 크래쉬 / 14. 흑열가 feat. Levas, DJ Wreckx, 조PD, 디지탈 마스타, 드렁큰 타이거, T'ache, 윤미래, 진원, Gang Ghis a.k.a Dan, Seven a.k.a J1 from DA CREW