[Disc 1 : 박승화의 변진섭 夢]
1. 숙녀에게 / 2. 희망사항 / 3. 너무 늦었잖아요 / 4. 그대 내게 다시 / 5. 홀로 된다는 것 / 6. 로라 / 7. 네게 줄 수 있는건 오직 사랑뿐 / 8. 우리의 사랑이 필요한거죠 / 9. 새들처럼 / 10. 그대에게
[Disc 2 : 이세준의 동물원 夢]
1. 널 사랑하겠어 / 2. 시청앞 지하철 역에서 / 3. 별빛 가득한 밤에 / 4. 말하지 못한 내 사랑 / 5. 변해가네 / 6. 거리에서 / 7. 표정 / 8. 잊혀지는 것 / 9. 흐린가을 하늘에 편지를 써 / 10. 혜화동