1. Happy New Year...With You feat. 김광민 / 2. 바바바 (부재: 화해송) feat. 이상순 / 3. 거기까지만 / 4. 너 없이 산다 feat. 이현우 / 5. 결국 봄 feat. 장필순 / 6. 두 이별 feat. 이정 / 7. 말꼬리 feat. 정준일 / 8. Shin's Rhythm For 20 Years feat. 포스티노 / 9. Love Scanner feat. 스윙스, 정석원 / 10. 니 생각 feat. 김그림, 신치림 / 11. 못나고 못난 / 12. 늦가을 feat. 규현 / 13. 나이