1. Simply Said feat. 김종진 / 2. Beside You / 3. 마지막 버스 안에서 / 4. 이상한 나라의 앨리스 feat. 미야 / 5. So Easy So Floolish feat. Dope Boyz / 6. When You Smile feat. 할라맨 / 7. 게으름이 필요해 - 일요일 오후에는 feat. Kama / 8. 그자리에서 널 feat. 아가 / 9. 마지막이라고 느끼는 순간에도 / 10. The Tears From Yellow Sky