1. 프롤로그 / 2. 악으로 / 3. 아직 못다한 이야기 feat. BMK / 4. 유난히 feat. 신예원 / 5. 환호성 feat. 하림 / 6. 시간이 필요해 feat. 박정현 / 7. 뻥끼구락부 feat. 윤미래 / 8. 스물 다섯 feat. 애즈원 / 9. 천국을 꿈꾸며 feat. DJ Wreckx / 10. 여행 / 11. 시부렁 feat. 조PD / 12. 너의 생일에 feat. Ash / 13. 오롤롤롤로 / 14. 에필로그 / 15. Blank Track I / 16. Blank Track II / 17. Blank Track III / 18. Blank Track IV / 19. Blank Track V / 20. Blank Track VI / 21. Blank Track VII / 22. 악으로 (Hidden Bonus Track)