1. Intro / 2. 샴푸의 요정 feat. 김조한 / 3. 믿을진 모르겠지만 / 4. 귤 / 5. #Skit - 빠순이의 수다 / 6. JP Mail / 7. 인터뷰 I feat. Shader / 8. 인터뷰 II Show Me Da Rap! feat. 3534 / 9. 목격자는 필요없어 feat. Mysty / 10. 흐르는 강물처럼 / 11. 350초 미친년추격전 feat. 유타 / 12. 첫사랑은 죽었다 feat. 이주한 / 13. 마마 [2001 Bounce Version)] feat. 주석, Shader, 랩퍼悲 / 14. #Skit - 2001 벌레 / 15. 벌레 - 2001 feat. 예요 / 16. 분노, 왜! - 2001 Panic's / 17. 샴푸의 요정 (hidden track) / 18. * 같은 TV연예 (hidden track)